"Газпром" установил ориентир спреда к RUONIA по облигациям объемом от 60 млрд рублей

Ориентир спреда к RUONIA по облигациям ООО "Газпром капитал" серий БО-002Р-09 и БО-002Р-10 установлен на уровне не более 130 б.п., сообщил источник на рынке.

Сбор заявок на облигации выпусков пройдет 5 октября с 10:00 до 15:00 мск. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 10 октября 2023 года.

Планируемый объем размещения каждого выпуска - не менее 30 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 4,5 года, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонный период - 91 день.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + спред.

Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк. Агентом по размещению выступает "Газпромбанк".

"Газпром капитал" — дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для ПАО "Газпром" с российского финансового рынка.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: