"Газпром капитал" разместил облигации серии 07 на 40 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 40 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.
Заявки на облигации компания собирала в пятницу, 7 апреля. Купон по выпуску переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA плюс спред. Финальный ориентир спреда к RUONIA - 130 базисных пунктов против первоначального ориентира в 145-155 базисных пунктов. Изначально объем размещения ожидался в размере до 40 миллиардов рублей.
"В выпуске принял участие широкий круг российских институциональных инвесторов. Общий спрос в книге заявок на пике превысил 71 миллиард рублей. Было подано около 40 заявок от банков, управляющих компаний, НПФ, страховых и инвестиционных компаний, а также частных инвесторов", - сообщил Газпромбанк.
"Переподписка в 1,7 раза позволила эмитенту трижды пересмотреть ориентир по спреду к RUONIA и зафиксировать финальный уровень в размере 130 базисных пунктов. Оценочно премия к вторичной доходности ОФЗ с привязкой к RUONIA составила 95 базисных пунктов. Таким образом, "Газпром" установил новый важный ориентир для ценообразования на российском рынке", - отметили в банке.
Поручителем по займу выступает ПАО "Газпром".
Организаторы размещения: БК РЕГИОН, Газпромбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
