"Газпром капитал" разместил облигации серии ЗО28-1-Д на сумму $347,638 млн. по номинальной стоимости, что составляет 38,63% от общего объема займа, говорится в сообщении компании. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями Gaz Capital S.A. (ISIN XS0885736925), права на которые учитываются российскими депозитариями.
Также компания разместила облигации серии ЗО37-1-Д на сумму $775,436 млн. по номинальной стоимости, что составляет 62,03% от общего объема займа. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями Gaz Capital S.A. (ISIN XS0316524130), права на которые учитываются российскими депозитариями.
Замещающие облигации имеют аналогичные с еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.
Выпуск еврооблигаций объемом $900 млн. с погашением в 2028 году компания разместила в 2013 году по ставке 4,95% годовых.
Выпуск еврооблигаций объемом $1,250 млрд. с погашением в 2037 году компания разместила в 2007 году по ставке 7,288% годовых.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
