"Газпром капитал" разместил биржевые облигации серии БО-003Р-19 на 5 млрд. юаней по номинальной стоимости, сообщила организация.
Эмитент реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Срок обращения облигаций - 2 года (720 дней). Купонный период - 30 дней.
Первоначально заявленный объем размещения был на уровне не менее 1,5 млрд. юаней, при открытии книги заявок объем был увеличен до не менее 2 млрд. юаней, а ориентир ставки 1-го купона снижен с не выше 6,80% годовых до не выше 6,75% годовых.
Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 6,40% годовых.
Поручителем по займу выступает ПАО "Газпром".
Расчеты по облигациям при размещении: по выбору инвестора в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении.
Расчеты по облигациям при выплате купона/погашении: в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона/погашения. Вторичное обращение: в рублях по официальному курсу Банка России и в китайских юанях в следующих режимах: режим основных торгов Т+, режим переговорных сделок (РПС), режим торгов "РПС с ЦК".
Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
