"Газпром капитал" разместил биржевые облигации серии БО-003Р-14 на $400 млн. по номинальной стоимости, сообщила организация.
Эмитент реализовал по открытой подписке 400 000 облигаций номинальной стоимостью $1000 каждая. Срок обращения облигаций 4 года. Купонный период 30 дней.
Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,25% годовых. Первоначально заявленный объем размещения был на уровне от $150 млн., при открытии книги заявок объем был увеличен до не менее $200 млн. и был зафиксирован в размере $400 млн., а ориентир ставки 1-го купона снижен с не выше 8,00% годовых до не выше 7,75% годовых.
Поручителем по займу выступает ПАО "Газпром".
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату выплаты купона/погашения.
Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом 1 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
