"Газпром капитал" разместил биржевые облигации серии БО-001Р-12 на 350 млн. евро по номинальной стоимости, сообщила организация.
Эмитент реализовал по открытой подписке 350 000 облигаций номинальной стоимостью 1000 евро каждая. Срок обращения облигаций 3 года. Купонный период 30 дней.
Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,75% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 8,50% годовых. По итогам сбора заявок объем размещения выпуска облигаций был увеличен с не менее 200 до 350 млн. евро.
Общий объем спроса на облигации "Газпром капитала" существенно превысил итоговый размер выпуска, говорится в сообщении Газпромбанка. В книгу инвесторы поставили более 60 консолидированных заявок: 64% от объёма выпуска пришлось на брокеров и частные банки, 27% на страховые компании и 9% на остальных инвесторов.
"Компания сделала предложение текущим держателям своих замещающих облигаций, погашаемым 15 апреля 2025 г., перейти в локальные облигации в той же валюте на рыночных условиях, а также привлекла новый инвесторский спрос", - отмечается в сообщении организатора размещения.
Поручителем по займу выступает ПАО "Газпром".
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения.
"Выпуск в евро Газпрома стал первым размещением в данной валюте на локальном рынке и, несмотря на рыночную волатильность, был реализован по уровню доходности ниже ставок вторичного рынка замещающих облигаций", - сообщил Газпромбанк.
По итогам переподписки "Газпром капитал" принял решение выйти с долларовым выпуском с расчетами в рублях для заинтересованных инвесторов. Сбор заявок на облигации объемом $350 млн. проходил сегодня.
"Газпром капитал" — дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для ПАО "Газпром" с российского финансового рынка.
