"Газпром капитал" разместил биржевые облигации серии БО-001Р-07 на 30 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 30 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 9,15% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 9,30-9,40% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 20 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 30 млрд. рублей.
"Газпром" выбрал конструктивный момент на рынке для размещения облигаций в условиях отсутствия предложения выпусков со стороны других корпоративных эмитентов и, несмотря на продолжающуюся волатильность процентных ставок, собрал представительную книгу заявок с широкой дистрибуцией среди инвесторов, достигнув поставленного целевого ориентира по купону, сообщили в банке.
"Всего в книге приняли участие 56 инвесторов, включая заявки от управляющих компаний, НПФ, страховых компаний и банков, а также инвестиционных компаний и розничных инвесторов. В ходе формирования книги общий объем спроса достигал 94,5 миллиарда рублей. Таким образом, инвесторский спрос в 3,1 раза превысил объем выпуска", - добавили в банке.
Поручителем по выпуску облигаций выступает ПАО "Газпром".
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
