"Газпром капитал" разместил бессрочные облигации серии БЗО26-1-Д на сумму $994,081 млн. по номинальной стоимости, что составляет 71,00% от общего объема займа, говорится в сообщении компании. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями Gaz Finance plc (ISIN XS2243631095), права на которые учитываются российскими депозитариями.
Также компания разместила бессрочные облигации серии БЗО26-1-Е на сумму 551,395 млн. евро по номинальной стоимости, что составляет 55,14% от общего объема займа. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями Gaz Finance plc (ISIN XS2243636219), права на которые учитываются российскими депозитариями.
Замещающие облигации имеют аналогичные с еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.
Выпуск бессрочных еврооблигаций объемом $1,4 млрд. компания разместила в 2020 году по ставке 4,5985% годовых до первого call-опциона.
Выпуск бессрочных еврооблигаций объемом 1 млрд. евро компания разместила в 2020 году по ставке 3,897% годовых до первого call-опциона.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
