"Газпром капитал" разместил облигации серии 002Б-01 на 120 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.
Эмитент реализовал по закрытой подписке 24 тыс. облигаций номинальной стоимостью 5 млн. рублей. каждая. Срок обращения бумаг - бессрочные.
Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и первый колл-опцион через пять лет после размещения, последующие колл-опционы - каждые пять лет. В соответствии с законодательством, "Газпром" вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В этом случае постановлением правительства предусмотрено возмещение неполученных доходов инвесторам за счет субсидий из федерального бюджета.
Ставка купона до даты первого колл-опциона установлена по итогам сбора заявок в размере 12,91% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 12,95% годовых.
"Книга заявок открылась 25 июля и была ориентирована на квалифицированных инвесторов. По итогу закрытия книги заявок в этот же день помимо традиционных институциональных инвесторов высокий интерес к выпуску проявили розничные инвесторы с общим объемом спроса около 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении банка.
Облигации размещаются среди квалифицированных инвесторов.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Облигации размещены в рамках программы облигаций серии 002Б объемом до 150 млрд. рублей включительно.
"Газпром капитал" открыл рынок после решения Банка России о повышении ключевой ставки 21 июля. Выпуск стал крупнейшим размещением бессрочных облигаций корпоративного эмитента в истории российского финансового рынка. Выпуск облигаций без срока погашения позволяет группе "Газпром" привлекать долгосрочное финансирование для реализации программ развития газоснабжения и газификации регионов РФ без увеличения долговой нагрузки", - говорится в сообщении.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
