"Газпром капитал" проведет размещение "замещающих" облигаций — российских облигаций, замещающих еврооблигации ПАО "Газпром" серии 41, права на которые учитываются российскими депозитариями. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО "Газпром".
"Газпром капитал" обратился в Банк России для государственной регистрации выпуска замещающих облигаций.
"Ориентировочный срок сбора книги заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 41 на замещающие облигации намечен на период с 12 по 15 сентября 2022 года. Расчеты по обмену запланированы на третью неделю сентября 2022 года", - говорится в сообщении компании.
К оплате будут приниматься только еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 41, выпущенные в 2017 году на сумму $750 млн. (ISIN XS1585190389/ US368266AV45).
Замещающие облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями серии 41 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.
Выпуск замещающих облигаций будет осуществлен с учетом требований указа президента РФ №430 от 05 июля 2022 года "О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации".
Выпуск еврооблигаций объемом $750 млн. с погашением в 2027 году компания разместила в 2017 году по ставке 4,95% годовых.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
