"Газпром нефть" увеличила объем размещения облигаций с привязкой к RUONIA до 34 млрд рублей

Объем размещения облигаций ПАО "Газпром нефть" серии 003P-07R увеличен с не менее 20 до 34 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир спреда к RUONIA установлен на уровне не более 130 б.п.

Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 7 ноября 2023 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 4 года, оферта не предусмотрена.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA+спред, который будет определен по итогам сбора заявок. Ориентир спреда к RUONIA первоначально был объявлен на уровне не более 135 б.п.

Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, ВБРР, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 170 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: