Объем размещения облигаций ПАО "Газпром нефть" серии 003P-12R увеличен до 2 млрд. юаней, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 7,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,98% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 17 июня 2024 года.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 8,00% годовых, объем размещения был заявлен не менее 1 млрд. юаней. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Купонный период - 91 день. Срок обращения бумаг - 2,5 года.
Расчеты при первичном размещении будут проходить в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат в безналичном порядке в российских рублях по официальному курсу Банка России на 2-й рабочий день, предшествующий дате выплаты дохода (купона) / дате погашения, в случаях, предусмотренных эмиссионными документами.
Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуски размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
