"Газпром нефть" установила значение спреда по облигациям объемом 27 млрд рублей

"Газпром нефть" по итогам сбора заявок установила значение спреда по облигациям серии 003P-08R в размере 1,30% годовых, по облигациям серии 003P-09R - 1,40% годовых, говорится в сообщениях компании.

Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 28 декабря 2023 года.

Первоначально планируемый объем размещения выпуска облигаций серии 003P-08R был заявлен в объеме 10 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 12 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонный период 30 дней. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Первоначально ориентир спреда к ключевой ставке находился на уровне не более 140 б.п. 

Первоначально планируемый объем размещения выпуска облигаций серии 003P-09R был заявлен в объеме 10 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 4 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонный период 91 день. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + спред. Первоначально ориентир спреда к RUONIA находился на уровне не более 150 б.п.

Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуски размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: