"Газпром нефть" разместила биржевые облигации на 52 млрд рублей

"Газпром нефть" разместила биржевые облигации на 52 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях организации.

Компания реализовала по открытой подписке 42 млн. облигаций серии 005P-11R и 10 млн. облигаций серии 005P-12R. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней.

Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + надбавка.

Срок обращения облигаций серии 005Р-11R - 3 года. Надбавка установлена по итогам сбора заявок в размере 1,50% годовых. Первоначальный ориентир надбавки находился на уровне не более 160 б.п.

Срок обращения облигаций серии 005Р-12R - 5 лет. Надбавка установлена по итогам сбора заявок в размере 1,70% годовых. Первоначальный ориентир надбавки был объявлен на уровне не более 180 б.п.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ, ВТБ Капитал Трейдинг, ИК ВЕЛЕС Капитал, МКБ, МТС-Банк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению - Газпромбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: