"Газпром нефть" разместила биржевые облигации серии 003P-05R на 30 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Компания реализовала по открытой подписке 30 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.
Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 9,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 9,15% годовых, объем размещения был заявлен не менее 20 млрд. рублей.
Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.
"Мы продолжаем развивать стратегическое сотрудничество с группой "Газпром", крупнейшей компанией в России и одной из крупнейших энергетических компаний в мире. Спрос инвесторов в ходе сбора заявок на новый выпуск облигаций превысил 55 млрд руб., что свидетельствует об устойчивом интересе инвестиционного сообщества к ПАО "Газпром нефть", лидирующей вертикально-интегрированной нефтяной компании в России" – прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания АО "Россельхозбанк".
Спрос инвесторов позволил компании увеличить объем выпуска до 30 млрд. рублей и снизить ориентир купона до 9,00% годовых.
Организаторы размещения: Газпромбанк, ВБРР, Банк ДОМ.РФ, МКБ, БК Регион, РСХБ. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 170 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
