"Газпром нефть" разместила биржевые облигации на 22 млрд рублей

"Газпром нефть" разместила биржевые облигации серии 003P-06R на 22 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Компания реализовала по открытой подписке 22 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.

Ставка 1-го купона установлена по итогам сбора заявок в размере 8,80% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + премия. Размер премии по итогам сбора заявок установлен в размере 1,3%. 

Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен как значение ключевой ставки Банка России (действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок) + премия не выше 1,4%. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 15 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 22 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Газпромбанк, ВБРР, Банк ДОМ.РФ, БК Регион, РСХБ, Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 170 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: