"Газпром нефть" разместила биржевые облигации на 2 млрд юаней

"Газпром нефть" завершила размещение биржевых облигаций серии 003P-12R на 2 млрд. юаней по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Купонный период - 91 день. Срок обращения бумаг - 2,5 года.

Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,75% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 8,00% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 1 млрд. юаней, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 2 млрд. юаней.

Расчеты при первичном размещении будут проходить в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат в безналичном порядке в российских рублях по официальному курсу Банка России на 2-й рабочий день, предшествующий дате выплаты дохода (купона) / дате погашения, в случаях, предусмотренных эмиссионными документами.

Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: