"Газпром нефть" разместила биржевые облигации серии 006P-03R на $180 млн. по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 1,8 млн. облигаций номинальной стоимостью $100 каждая. Срок обращения облигаций - 2 года. Купонный период - 30 дней.
Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,25% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 7,50% годовых.
Первичное размещение и вторичное обращение бумаг будет проходить на ПАО "СПБ Биржа".
Расчеты по облигациям будут проходить в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату выплаты купонов / дату погашения выпуска.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Альфа-Банк, Банк Синара, ВТБ Капитал Трейдинг, Московский кредитный банк, Совкомбанк, Т-Банк, ИФК Солид. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 006P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
