"Газпром нефть" разместила биржевые облигации на 162,5 млрд рублей

"Газпром нефть" разместила биржевые облигации серий 003P-14R и 003P-15R на 162,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 42,5 млн. облигаций серии 003P-14R и 120 млн. облигаций серии 003P-15R номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Срок обращения бумаг серии 003P-14R - 2 года. Купонный период - 30 дней. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,00% годовых. Первоначально ориентир спреда к ключевой ставке находился на уровне не более 225 б.п. Организаторы размещения: Газпромбанк, Альфа Банк, Велес Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Срок обращения бумаг серии 003P-15R - 5 лет. Купонный период - 30 дней. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 2,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 2,50% годовых. Цена размещения бумаг - 50% от номинальной стоимости. Организаторы размещения: Газпромбанк, Локо-Банк, МКБ, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации выпусков размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: