"Газпром нефть" разместила биржевые облигации на 125 млн евро

"Газпром нефть" разместила биржевые облигации серии 006P-01R на 125 млн. евро по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 1 250 000 облигаций номинальной стоимостью 100 евро каждая. Срок обращения бумаг - 2 года. Купонный период 30 дней.

Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена  по итогам сбора заявок в размере 7,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 9,00% годовых.

Первичное размещение и вторичное обращение бумаг будет проходить на ПАО "СПБ Биржа".

Расчеты по облигациям будут проходить в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату выплаты купонов / дату погашения выпуска.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Банк Синара, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 006P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: