"Газпром нефть" планирует не позднее 4 июля провести сбор заявок на биржевые облигации серий 006Р-01 и 006Р-02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано не позднее 11 июля 2025 года.
Планируемый объем размещения каждого выпуска будет определен позднее. Срок обращения бумаг не более 2 лет. Купонный период 30 дней.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 006Р-01 находится на уровне не выше 9,00% годовых. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 100 евро.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 006Р-02 находится на уровне не выше 9,50% годовых. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 юаней.
Первичное размещение и вторичное обращение бумаг будет проходить на ПАО "СПБ Биржа".
Расчеты по облигациям будут проходить в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату выплаты купонов / дату погашения выпуска.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Банк Синара, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк,
Московский кредитный банк, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуски размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 006P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
