"Газпром нефть" планирует 4 июля провести сбор заявок на биржевые облигации серии 006Р-01 и 18 июля на биржевые облигации серии 006Р-02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций серии 006Р-01 на бирже запланировано на 11 июля 2025 года, серии 006Р-02 - 25 июля 2025 года.
Планируемый объем размещения каждого выпуска будет определен позднее. Срок обращения облигаций серии 006Р-01 - 2 года, серии 006Р-02 - 1,5 года. Купонный период - 30 дней.
Ориентир ставки 1-го купона по выпускам облигаций находится на уровне не выше 8,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 006Р-01 находился на уровне не выше 9,00% годовых, серии 006Р-02 - не выше 9,50% годовых.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска облигаций серии 006Р-01 - 100 евро, серии 006Р-02 - 1000 юаней.
Первичное размещение и вторичное обращение бумаг будет проходить на ПАО "СПБ Биржа".
Расчеты по облигациям будут проходить в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату выплаты купонов / дату погашения выпуска.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Банк Синара, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуски размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 006P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Приглашаем вас воспользоваться уникальной возможностью участия в первичных размещениях облигаций (IBO). Это отличный шанс инвестировать в перспективные компании и получить потенциально более высокий доход, чем с обычными облигациями.
