"Газпром нефть" 28 апреля проведет сбор заявок на облигации объемом 162,5 млрд рублей

"Газпром нефть" планирует 28 апреля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серий 003P-14R и 003P-15R, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 7 мая 2025 года.

Планируемый объем размещения выпуска облигаций серии 003P-14R - 42,5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 2 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонный период 30 дней. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда к ключевой ставке находится на уровне не более 225 б.п.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Альфа Банк, Велес Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Планируемый объем размещения выпуска облигаций серии 003P-15R - 120 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонный период 30 дней. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 2,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 19,32% годовых. Цена размещения бумаг - 50% от номинальной стоимости.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Локо-Банк, МКБ, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: