"Газпром нефть" 22 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом 20 млрд рублей

"Газпром нефть" планирует 22 декабря с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серий 003P-08R и 003P-09R, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 28 декабря 2023 года.

Планируемый объем размещения выпуска облигаций серии 003P-08R - 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонный период 30 дней. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда к ключевой ставке находится на уровне не более 140 б.п.

Планируемый объем размещения выпуска облигаций серии 003P-09R - 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 4 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонный период 91 день. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + спред. Ориентир спреда к RUONIA находится на уровне не более 150 б.п.

Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуски размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: