"Газпром капитал" принял решение разместить облигации серии ЗО27-1-Д номинальным объемом $750 млн., говорится в сообщении компании. Срок погашения облигаций - 23 марта 2027 года.
Параметры планируемого выпуска совпадают с находящимися в обращении еврооблигациями "Газпрома" с погашением в 2027 году (ISIN XS1585190389).
"Оплата облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами – еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями", - отмечается в сообщении компании. По бумагам предусмотрено поручительство ПАО "Газпром".
Погашение облигаций и выплата доходов по ним производится в пользу владельцев облигаций денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке.
В настоящее время "Газпром" проводит процедуру получения согласия держателей еврооблигаций с погашением в 2027 году. Собрание держателей заплонировано на 16 сентября 2022 года в 17:00 (лондонское время). Срок подачи согласия до 17:00 (по лондонскому времени) 14 сентября 2022 года. Компания готова заплатить держателям облигаций за согласие премию в размере 3,5 евро на каждую $1000 основного долга.
Выпуск еврооблигаций объемом $750 млн. с погашением в 2027 году компания разместила в 2017 году по ставке 4,95% годовых.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
