"Газпром капитал" проведет размещение "замещающих" облигаций — российских облигаций, замещающих еврооблигации ПАО "Газпром" серии 42, права на которые учитываются российскими депозитариями, говорится в сообщении компании. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО "Газпром".
К оплате будут приниматься только еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 42, выпущенные в 2017 году на сумму 850 млн. фунтов стерлингов Соединенного Королевства (ISIN XS1592279522).
Ориентировочный срок сбора книги заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 42 на замещающие облигации намечен на период с 23 по 29 сентября 2022 года. Расчеты по обмену запланированы на первую неделю октября 2022 года.
Замещающие облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями серии 42 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.
Выпуск замещающих облигаций будет осуществлен с учетом требований указа президента РФ № 430 от 05 июля 2022 г. "О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации".
Выпуск еврооблигаций объемом 850 млн. GBP с погашением в 2024 году компания разместила в 2017 году по ставке 4,25% годовых.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
