"Газпром" 6 декабря начнет размещение "замещающих" облигаций объемом $2 млрд

"Газпром капитал" 6 декабря начнет размещение облигаций серии ЗО29-1-Д, говорится в сообщении компании. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 21 декабря 2022 года, дата размещения последней облигации.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет $2 млрд. Дата погашения бумаг - 27 января 2029 года.

Размещение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке по открытой подписке путем внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей; на биржевом рынке по открытой подписке путем заключения сделок купли-продажи облигаций через ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС".

Сбор заявок на облигации выпуска будет проходить с 10:00 мск 6 декабря до 18:00 мск 16 декабря 2022 года.

Параметры планируемого выпуска совпадают с находящимися в обращении еврооблигациями Gaz Finance Plc с погашением в 2029 году (ISIN  XS2291819980).

Замещающие облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Выпуск еврооблигаций объемом $2 млрд. с погашением в 2029 году компания разместила в 2021 году по ставке 2,95% годовых.

"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: