"Газпром капитал" планирует 4 сентября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-003Р-19, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 9 сентября 2025 года.
Планируемый объем размещения - не менее 1,5 млрд. юаней. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 юаней. Срок обращения облигаций - 2 года (720 дней). Купонный период - 30 дней.
Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 6,80% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 7,02% годовых.
Поручителем по займу выступает ПАО "Газпром".
Расчеты по облигациям при размещении: по выбору инвестора в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении.
Расчеты по облигациям при выплате купона/погашении: в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона/погашения. Вторичное обращение: в рублях по официальному курсу Банка России и в китайских юанях в следующих режимах: режим основных торгов Т+, режим переговорных сделок (РПС), режим торгов "РПС с ЦК".
Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
