"Газпром" 20 января начнет размещение "замещающих" облигаций объемом $1,25 млрд

"Газпром капитал" 20 января начнет размещение облигаций серии ЗО26-1-Д, говорится в сообщении компании. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 3 февраля 2023 года, дата размещения последней облигации.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет $1,250 млрд. Дата погашения бумаг - 11 февраля 2026 года.

Размещение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке по открытой подписке путем внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей; на биржевом рынке по открытой подписке путем заключения сделок купли-продажи облигаций через ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС".

Сбор заявок на облигации выпуска будет проходить с 10:00 мск 20 января до 18:00 мск 31 января 2023 года.

Параметры планируемого выпуска совпадают с находящимися в обращении еврооблигациями Gaz Capital S.A. с погашением в 2026 году (ISIN XS1951084471).

Замещающие облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Выпуск еврооблигаций объемом $1,250 млрд. с погашением в 2026 году компания разместила в 2019 году по ставке 5,15% годовых.

"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: