"Газпром" 11 января начнет размещение двух выпусков бессрочных "замещающих" облигаций

"Газпром капитал" 11 января начнет размещение бессрочных облигаций серий БЗО26-1-Д и БЗО26-1-Е, говорится в сообщениях компании. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 23 января 2023 года, дата размещения последней облигации.

Размещение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке по открытой подписке путем внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей; на биржевом рынке по открытой подписке путем заключения сделок купли-продажи облигаций через ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС".

Сбор заявок на облигации выпуска будет проходить с 10:00 мск 11 января до 18:00 мск 18 января 2023 года.

Параметры планируемых выпусков совпадают с находящимися в обращении еврооблигациями Gaz Finance Plc (ISIN  XS2243631095) и Gaz Finance plc (ISIN XS2243636219).

Замещающие облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Выпуск бессрочных еврооблигаций объемом $1,4 млрд. компания разместила в 2020 году по ставке 4,5985% годовых до первого call-опциона.

Выпуск бессрочных еврооблигаций объемом 1 млрд. евро компания разместила в 2020 году по ставке 3,897% годовых до первого call-опциона.

"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: