"ФосАгро" доразместило выпуск облигаций на $392,2 млн

"ФосАгро" разместило дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций серии БО-02-03 на $392,2 млн. по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 392 200 облигаций номинальной стоимостью $1000 каждая. Цена размещения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 102% от номинальной стоимости + НКД, что составляет $1020 на одну бумагу. Ориентир цены размещения повышался с не менее 101% до 101,5-102% от номинала. Первоначально заявленный объем размещения был на уровне не менее $100 млн., в ходе сбора заявок объем был увеличен до не более $400 млн. и был зафиксирован в размере $392,2 млн. 

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Основной выпуск номинальным объемом $250 млн. был размещен 1 апреля 2025 года сроком на 2,5 года. Ставка купона на весь срок обращения установлена по итогам сбора заявок в размере 7,50% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее $200 млн. до $250 млн.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: