"ЕвроТранс" завершил размещение "зеленых" облигаций серии 002Р-02 на 800 млн. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.
Эмитент в период со 2 мая по 19 июня 2024 года реализовал по открытой подписке 800 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 7 лет. Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: по 12,5% в даты выплат 54-го, 60-го, 66-го, 72-го купонов и по 25% в даты выплат 78-го и 84-го купонов.
Ставка 1-12-го купонов установлена по итогам сбора заявок в размере 17,00% годовых, 13-18-го купонов установлена в размере 16,50% годовых, 19-24-го купонов - 16,00% годовых, 25-36-го купонов - 15,50% годовых, 37-48-го купонов - 15,00% годовых, 49-60-го купонов - 14,50% годовых, 61-77-го купонов - 14,00% годовых, 78-84-го купонов - 13,50% годовых.
Первоначальный ориентир ставки 1-12-го купонов находился на уровне 17,00% годовых, 13-18-го купонов - 16,50% годовых, 19-24-го купонов - 16,00% годовых, 25-36-го купонов - 15,50% годовых, 37-48-го купонов - 15,00% годовых, 49-60-го купонов - 14,50% годовых, 61-77-го купонов - 14,00% годовых, 78-84-го купонов - 13,50% годовых.
Организаторы: Газпромбанк, ИФК Солид. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.
АКРА 28 марта 2024 года подтвердило соответствие выпуска облигаций принципам "зеленых" облигаций международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и национальному стандарту.
Выпуск размещен в рамках программы облигаций серии 002P объемом до 2,8 млрд. рублей включительно.
