"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" планирует 16 мая с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации серии 001РС-05, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 21 мая 2024 года.
Планируемый объем размещения - не менее 500 млн. юаней. Срок обращения бумаг 2,5 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Купонный период - 91 день.
Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 8,25-8,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 8,51-8,78% годовых.
В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "ЭН+ Холдинг" и АО "ЕвроСибЭнерго".
Минимальная сумма заявки при первичном размещении эквивалент 1,4 млн. рублей в юанях.
Расчеты по облигациям при первичном размещении будут проводиться в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 300 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Интересуетесь долговым рынком? Вы можете инвестировать в облигации на первичном рынке через брокера "Финам".
