"Эталон-Финанс" увеличил объем размещения облигаций до 8 млрд рублей

Объем размещения облигаций АО "Эталон-Финанс" серии 002Р-01 увеличен до 8 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 13,70% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 14,42% годовых. 

Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 февраля 2023 года.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 13,90% годовых, объем размещения - не менее 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения - 15 лет, планируется оферта через 3 года.

Организаторы размещения: БКС КИБ, БК РЕГИОН, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, ИФК Солид, Инвестбанк Синара, МТС-Банк, Россельхозбанк, Тинькофф Банк. Агент по размещению - Банк Синара.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. 

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: