"Эталон-Финанс" разместил биржевые облигации на 4,5 млрд рублей

"Эталон-Финанс" разместил биржевые облигации серии 002Р-05 на 4,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Эмитент разместил по открытой подписке 4,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3 года. Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 16,00% в даты выплаты 31-го и 32-го купонов, по 17,00% в дату выплаты 33-го - 36-го купонов.

Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 20,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 20,50% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 1 до 4,5 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Банк Синара.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: