"ЭР-Телеком Холдинг" увеличил объем размещения облигаций до 8 млрд рублей

"ЭР-Телеком Холдинг" увеличил объем размещения облигаций серии ПБО-02-06 с 7 до 8 млрд. рублей. "Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил эмитенту несколько раз снизить ставку купона до 16,05% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 17,29%, а также увеличить объем размещения до 8 млрд руб. Интерес к выпуску проявили как институциональные, так и розничные инвесторы", - говорится в пресс-релизе Россельхозбанка.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 9 апреля 2024 года.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения 5 лет, выставлена 2-летняя оферта. Купонный период 30 дней. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 16,30% годовых.

Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии П02-БО объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: