"ЭнергоТехСервис" установил ставку 1-го купона и значение спреда по облигациям

"ЭнергоТехСервис" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001Р-07 в размере 21,00% годовых, а также значение спреда по облигациям серии 001Р-08 в размере 4,50% годовых, говорится в сообщениях компании.

Техническое размещение облигаций серии 001Р-07 на бирже запланировано на 24 июня 2025 года, серии 001Р-08 - 26 июня 2025 года.

Первоначально планируемый объем размещения облигаций серии 001Р-07 - не более 1 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был установлен в размере 1 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Купонный период 30 дней. Срок обращения бумаг 4 года, предусмотрена 2-летняя оферта. Ставка купонов по облигациям фиксированная. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 21,50% годовых.

Планируемый объем размещения облигаций серии 001Р-08 - 1 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Купонный период 30 дней. Срок обращения бумаг 3,5 года, предусмотрена оферта через 1,5 года. Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Первоначальный ориентир спреда - не выше 450 б.п. Минимальная заявка при первичном размещении 1,4 млн. рублей.

Организаторы размещения: Совкомбанк, SberCIB. Агент по размещению - Совкомбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: