"ЭН+ ГИДРО" увеличило объем размещения облигаций серии 001РC-08 с не менее 500 млн. до 1 млрд. юаней, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона находится на уровне 7,80% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 13 октября 2025 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Купонный период - 30 дней. Срок обращения - 1,5 года.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 8,00% годовых.
Расчеты при первичном размещении - по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при первичном размещении.
Расчеты при выплате купона / погашении - в рублях по официальному курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона / погашения.
В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "ЭН+ ХОЛДИНГ" и АО "ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ".
Минимальная сумма заявки при первичном размещении - эквивалент 1,4 млн. рублей в юанях.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
