"ЭН+ ГИДРО" увеличило объем размещения облигаций серии 001РC-07 с не менее 1 млрд. до 1,95 млрд. юаней, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона находится на уровне 8,70% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 9 июля 2025 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Купонный период - 30 дней. Срок обращения - 2 года, предусмотрена оферта через 1 год.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 9,00% годовых.
Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении / выкупе облигаций по требованию их владельцев; на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона / погашения. Минимальная сумма заявки при первичном размещении - эквивалент 1,400 млн. рублей в юанях.
В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "ЭН+ Холдинг" и АО "ЭН+ Генерация".
Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 300 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
