"ЭН+ ГИДРО" установил ориентир ставки 1-го купона по облигациям объемом от 1 млрд юаней

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "ЭН+ ГИДРО" серии 001РC-07 находится на уровне -  не выше 9,00% годовых, сообщил источник на рынке.

Эмитент планирует 4 июля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации выпуска. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 9 июля 2025 года.

Планируемый объем размещения - не менее 1 млрд. юаней. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Купонный период - 30 дней. Срок обращения - 2 года, предусмотрена оферта через 1 год. 

Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении / выкупе облигаций по требованию их владельцев; на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона / погашения. Минимальная сумма заявки при первичном размещении - эквивалент 1,400 млн. рублей в юанях.

В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "ЭН+ Холдинг" и АО "ЭН+ Генерация".

Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 300 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: