"ЭН+ ГИДРО" разместило биржевые облигации на 18 млрд рублей

"ЭН+ ГИДРО" разместило биржевые облигации серии 001РC-11 на 18 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по открытой подписке 18 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Купонный период - 30 дней. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 2 года.

Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Значение спреда 1-24-го купонов установлено по итогам сбора заявок в размере 1,9% годовых. Ориентир спреда первоначально был объявлен на уровне не более 250 б.п. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 10 до 18 млрд. рублей.

В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "ЭН+ ХОЛДИНГ" и АО "ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ".

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВБРР, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Совкомбанк.

Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста №8.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: