"ЭН+ ГИДРО" завершило размещение биржевых облигаций серии 001РC-08 на 1 млрд. юаней по номинальной стоимости, сообщила организация.
Эмитент реализовал по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Купонный период - 30 дней. Срок обращения - 1,5 года.
Биржевые облигации оплачены денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке по официальному китайского юаня по отношению к рублю, установленному Банком России на 13.10.2025, в количестве 315 003 штуки, а также денежными средствами в китайских юанях в количестве 684 997 штук.
Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,80% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 8,00% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 500 млн. до 1 млрд. юаней.
Расчеты при первичном размещении - по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при первичном размещении.
Расчеты при выплате купона / погашении - в рублях по официальному курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона / погашения.
В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "ЭН+ ХОЛДИНГ" и АО "ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ".
Минимальная сумма заявки при первичном размещении - эквивалент 1,4 млн. рублей в юанях.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 300 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
