"ЭН+ ГИДРО" завершило размещение биржевых облигаций серии 001РC-07 на 1,95 млрд. юаней по номинальной стоимости, сообщила организация.
Эмитент реализовал по открытой подписке 1,95 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Купонный период - 30 дней. Срок обращения - 2 года, предусмотрена оферта через 1 год.
Биржевые облигации оплачены денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке по официальному китайского юаня по отношению к рублю, установленному Банком России на 09.07.2025, в количестве 844 484 штуки, а также денежными средствами в китайских юанях в количестве 1 105 516 штук.
Ставка купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 8,70% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 9,00% годовых.Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 1 млрд. до 1,95 млрд. юаней.
Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении / выкупе облигаций по требованию их владельцев; на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона / погашения. Минимальная сумма заявки при первичном размещении - эквивалент 1,400 млн. рублей в юанях.
В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "ЭН+ Холдинг" и АО "ЭН+ Генерация".
Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 300 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Участие в первичных размещениях облигаций — отличный способ инвестировать в перспективные компании и добиться более высокой прибыли по сравнению с покупкой обычных облигациями.
