"ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ" разместили биржевые облигации серии 001Р-01 на 1 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент 10 июля 2023 года реализовал по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3 года, оферта не выставлена.
Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 12,30% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 12,30% годовых.
Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк. Агент по размещению - Компания БКС.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 5 млрд. рублей.
Привлеченные средства компания планирует направить на наращивание и модернизацию производства, новые разработки и расширение производственных мощностей, развитие R&D и внедрение цифровых инструментов, запуск новых востребованных решений.
"Стратегия EKF предусматривает обеспечение готовности выйти на IPO, мы идём к этой цели с 2021 года. В настоящий момент мы, в том числе, нацелены на увеличение производственных мощностей в РФ. Что касается выпуска облигаций, он позволит увеличить заёмный капитал и объёмы прибыли. Мы обеспечим прозрачность корпоративного управления и всех бизнес-процессов для инвесторов и акционеров. К 2031 году мы планируем увеличить выручку компании до 100 млрд руб. в год", – заявила финансово-административный директор EKF Любовь Беляева.
