"Джи-групп" разместил биржевые облигации на 2 млрд рублей

"Джи-групп" разместил биржевые облигации серии 002P-03 на 2 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 10% в дату выплаты 6-го купона; по 15% в даты выплаты 7-12-го купонов. Купонный период - 91 день.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 15,40% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 16,00% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 1 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 2 млрд. рублей.

Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Компания БКС.

Облигации выпуска размещены в рамках программы облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: