"Джи-групп" перенес на 28 сентября сбор заявок на облигации с доходностью до 16,99% годовых

"Джи-групп" планирует 28 сентября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 002Р-03, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 3 октября 2023 года. Ранее сбор заявок на облигации выпуска был запланирован на 21 сентября, а техразмещение - на 26 сентября.

Планируемый объем размещения сокращен с не менее 2,5 млрд. рублей до не менее 1 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 10% в дату выплаты 6-го купона; по 15% в даты выплаты 7-12-го купонов. Купонный период - 91 день.

Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 16,00% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 16,99% годовых.

Ранее ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 14,25-14,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 15,03-15,59% годовых.

Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Компания БКС.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: