"ДОМ.РФ Ипотечный агент" разместил облигации на 30,2 млрд рублей

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" разместил биржевые облигации серии БО-001P-70 на 30 млрд. 191,879 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Компания реализовала по открытой подписке 30 191 879 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Дата погашения - 28 июля 2057 года. Амортизация - в даты выплаты купонных платежей в объеме плановых погашений, внеплановых досрочных погашений (CPR) и выкупов закладных с просрочкой 90+ дней (CDR). Ожидаемая дюрация - 3,33 года при ожидаемых значениях CPR 7,80% и CDR 0,6%.

Ставка купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующее на 1-й день месяца, на который приходится начало купонного периода, плюс надбавка, которая установлена по итогам сбора заявок в размере 0,67% годовых. Таким образом ставка 1-го купона по облигациям составит 14,67% годовых. Первоначальный ориентир надбавки к КС - 67 б.п.

По облигациям предусмотрено поручительство ПАО ДОМ.РФ.

Организатором и агентом по размещению выступает Банк ДОМ.РФ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: