"ДелоПортс" разместит облигации на 8,5 млрд рублей

"ДелоПортс" установил объем размещения облигаций серии 001Р-05 в размере 5,5 млрд. рублей, бумаг серии 001Р-06 - 3 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. 

Сбор заявок на облигации выпуска прошел 25 августа. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 28 августа 2026 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней. Планируемый объем размещения первоначально составлял не менее 15 млрд. рублей.

Ставка купонов по облигациям серии 001Р-05 фиксированная на весь срок обращения. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 17,05% годовых, финальный ориентир ставки находится на уровне 17,05% годовых. Срок обращения - 3 года.

Купонный доход по облигациям серии 001Р-06 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Срок обращения - 2 года. Финальный ориентир спреда установлен на уровне 330 б.п., первоначальный был объявлен - не выше 330 б.п.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк. Агентом по размещению выступает Совкомбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: