"ДелоПортс" разместил биржевые облигации на 8,5 млрд рублей

"ДелоПортс" разместил биржевые облигации на 8,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях организации.

Компания разместила по открытой подписке 5,5 млн. облигаций серии 001Р-05 и 3 млн. облигаций серии 001Р-06. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней. Планируемый объем размещения первоначально составлял не менее 15 млрд. рублей.

Ставка купонов по облигациям серии 001Р-05 установлена по итогам сбора заявок в размере 17,05% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 17,05% годовых. Срок обращения - 3 года.

Купонный доход по облигациям серии 001Р-06 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 3,3% годовых. Первоначальный ориентир спреда - не выше 330 б.п. Срок обращения - 2 года.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк. Агентом по размещению выступает Совкомбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: