"CИБУР Холдинг" разместил биржевые облигации на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Компания реализовала по открытой подписке 15 млн. облигаций серии 001P-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3,5 года, оферта не выставлена.
Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 9,15% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 9,55% годовых.
"Выпуск был встречен рекордно высоким спросом со стороны инвестиционного сообщества: в ходе букбилдинга была сформирована более чем 5-кратная переподписка, что позволило несколько раз пересматривать маркетинговый диапазон в сторону понижения и закрыть книгу по ставке купона 9,15% годовых - на 40 б.п. ниже первоначального ориентира", - говорится в пресс-релизе компании.
"Выпуск получил широкую дистрибуцию среди инвесторов. В книгу было подано более 60 заявок. В сделке приняли участие банки, НПФ и управляющие компании, инвестиционные компании, страховые компании, а также частные инвесторы", - отмечает компания.
Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 25 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
